Audit Salesforce : comprendre ce qui freine votre org, et savoir quoi corriger.
Qu'est-ce qu'un audit Salesforce ?
Un audit Salesforce est un diagnostic complet de votre environnement : configuration, modèle de données, automatisations, sécurité, qualité des données et usage réel par les équipes.
L'objectif n'est pas de produire un rapport théorique, mais d'identifier ce qui ralentit vos équipes, ce qui génère de la dette technique et ce qui doit être corrigé en priorité. Chez buildhers, l'audit débouche toujours sur un plan d'action concret et chiffrable.
Un audit est utile si…
- Vos équipes contournent Salesforce avec des fichiers Excel.
- Les automatisations se sont accumulées et plus personne ne sait ce qu'elles font.
- Les dashboards ne reflètent pas la réalité ou ne sont pas utilisés.
- Vous reprenez une org construite par un autre prestataire.
- Vous préparez un nouveau projet (Marketing Cloud, Data Cloud, Agentforce) et voulez partir d'une base saine.
Notre méthode d'audit
- 01
Cadrage
Entretiens avec les utilisateurs clés pour comprendre vos processus et vos irritants.
- 02
Analyse technique
Revue des objets, champs, profils, Flows, règles de validation et intégrations.
- 03
Données et adoption
Qualité des données, doublons, usage réel des fonctionnalités et des rapports.
- 04
Restitution
Constats priorisés et plan d'action, présentés et expliqués à vos équipes.
Ce que vous recevez
- Un état des lieux clair de votre org, sans jargon inutile
- La liste des problèmes classés par impact et par effort
- Des recommandations concrètes, prêtes à être mises en œuvre
- Une estimation du temps nécessaire pour les corrections
Offre associée
Pack d'heures
L'audit et les corrections qui suivent peuvent être réalisés dans le cadre d'un pack d'heures, avec un tarif connu à l'avance.
Voir les services et tarifsVos questions, nos réponses.
Combien de temps dure un audit Salesforce ?
+
Cela dépend de la taille et de la complexité de votre org. Nous définissons le périmètre lors d'un premier échange de 30 minutes, puis nous vous proposons une estimation précise.
Faut-il arrêter d'utiliser Salesforce pendant l'audit ?
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Non. L'audit se fait en lecture, sans impact sur le travail de vos équipes. Seuls quelques entretiens sont nécessaires.
Pouvez-vous auditer une org mise en place par un autre prestataire ?
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Oui, c'est un cas très fréquent. Nous analysons l'existant sans a priori et identifions ce qui peut être conservé ou simplifié.
Réalisez-vous aussi les corrections ?
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Oui. Une fois le plan d'action validé, nous pouvons mettre en œuvre les corrections, ou accompagner votre administrateur interne.
Envie d'y voir clair dans votre Salesforce ?
30 minutes pour faire le point sur votre org et définir le périmètre de l'audit.